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开放平台协作费管理操作手册

更新时间:2016/12/23 访问次数:26286

协作费管理流程

核对账单无误后,线下开具发票,并在页面勾选账单录入发票信息,发票认证通过后进行财务打款。

协作费管理功能入口

在开放平台--管理中心--营销管理--协作费管理模块,点击进入,包括协作协议信息、账单管理和发票管理。

账单管理

名词解释

名词术语 含义
业务周期 业务发生的时间段
支付状态 待结算、部分结算、结算完成
发票关联状态 未关联、部分关联、完全关联
签约主体 签约合作的主体(即佣金的付款方)
合约号 签约的合约编号
账单号 账单的编号,确认账单时可用
应结算金额 此账单的合计结算金额
未结算金额 未付款金额
未开票金额 未录入发票的金额(而不是未认证发票的金额)
是否暂停结算 一般情况下为“否”,当因品控或机具等原因暂时冻结时,账单状态为暂停结算

账单查询

在账单管理页面,可以查看所有已生成的账单,并可根据业务周期、支付状态、发票关联状态、签约主体和合约号等条件进行查询。

账单查询操作说明,如下:

出账详情

点击“出账详情”后可看到如下页面,点击 “明细下载”可下载商户或门店维度的明细账单。

问题反馈

对某笔账单有疑问,进入该笔账单的详情页点击“问题反馈”页,填写账单问题。

历史未结算

如果多个历史月份均存在未结算账单,可进入历史未结算页一起申请账单结算。

发票管理

关联账单录入发票信息

对账完成后,返回账单查询页面,选择一个或多个账单,开具发票后,点击“申请结算”,进行发票信息录入(一个账单可以提交一张或多张发票,也支持多个账单提交一张发票或多张发票)。

按实际开具的发票填写,发票号、发票代码、开票日期、货物或应税劳务、服务名称、金额 (元)、税率,及销售方信息都为必填项,其他为选填项。发票信息有存储功能,如已录入发票信息,下次录入时只需要更改发票号、发票代码、金额、税率即可。

发票信息查询

结算信息填写页点击“提交”后,进入录入快递信息页面。

常见问题

1、 发票寄送地址在哪查看?
——“发票查询”页面,选择发票点击“填写快递信息”,即可看到寄送地址。

2、申请结算按钮为什么是灰色的?
——未勾选账单时,或账单都已付款完成时,提交发票都会灰色。

3、发票录入界面中规格型号和单位填什么?
——非必填项,若发票中规格型号、单位为空,填写时也可为空。

4、新增发票行和新增发票的困扰
1)新增发票行:在录入发票信息时点击最后的新增是同一张发票新增行数(尽量在3行之内);
2)新增发票:录完一张发票后,退出发票录入界面,重新勾选账单点击“提交发票”才是新增一张发票。

5、发票代码和发票号分别是什么?
——如下图所示:

6、已在系统上填写发票,还需要邮寄打印的费用说明吗?
——不需要。

7、需要把哪几联发票邮寄至付款方?
——发票联和抵扣联一并寄出(请每张发票盖上发票专用章)。

8、为什么只能看到部分账单数据?
——本次只迁移原先在线上系统能看到的账单金额。

9、无“明细下载” 按钮是什么原因?
——明细账单在账单分发2天后可下载,如8月2日可查看7月份账单,则8月4日可下载明细账单。

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